Sébastien si imbatte in un arrogante e severo addestratore di animali, Demon, che sostiene che Belle sia in realtà Jolly, il suo cane, scappato mentre attraversavano i Pirenei. Demon pretende che Sébastien gli consegni subito il cane, ma la discussione è placata da un viscido segretario statale di nome Boero, che si offre di aiutarli a risolvere la faccenda. Boero chiede a Tonia, una giovane che vive in una villa fuori città, di ospitare Sébastien e i suoi cani finché la questione non sarà chiarita; Tonia, che non sembra provare alcuna simpatia né per Demon né per Boero, accetta. Si scopre che Demon lavora per un uomo che vuole acquistare la casa di Tonia e Boero è incaricato di concludere la trattativa; la ragazza, tuttavia, non ha alcuna intenzione di vendere. Boero intende approfittare della reputazione di Belle come "Diavolo Bianco" per eliminare Tonia senza destare sospetti e convince Demon ad addestrare il cane affinché uccida la ragazza. Boero riesce a fare in modo che Belle sia affidata a Demon e in breve il crudele addestratore riesce a sottomettere il cane, che pare dimenticare la sua amicizia con Sébastien.
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Divertenti