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NewsTranscription
00:00PEMIUM, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente
00:06Sud Radio, les incontournables de la cryptomonnaie, Thomas Binet
00:12Bienvenue dans ce nouvel épisode d'« Oser investir, les incontournables de la cryptomonnaie »
00:16Je suis heureux ce soir de recevoir Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez PEMIUM
00:21Bonsoir Alexandre
00:22Bonsoir Thomas
00:23Alexandre, aujourd'hui on va revenir sur un sujet qui a marqué l'année écoulée
00:26et bouleversé le monde de la finance, le premier anniversaire des ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis
00:32Alexandre, avant d'analyser l'état du marché des ETF Bitcoin, après leur premier anniversaire, commençons par la base
00:38C'est quoi un ETF ?
00:40Un ETF c'est un « Exchange Traded Fund »
00:43Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds négocié en bourse
00:45Tout simplement, il permet aux investisseurs de suivre la performance d'un actif sous-jacent
00:49comme des actions, des matières premières ou dans le cas qui nous concerne, de Bitcoin
00:53Par exemple, si on veut s'exposer au marché indien mais qu'on connaît mal les entreprises ou les secteurs en Inde
00:59on peut s'appuyer sur un gestionnaire d'actifs qui lui va proposer un panier d'actions
01:04qu'il va constituer lui-même, un panier d'actions d'entreprise du pays, l'Inde en l'occurrence
01:08et on peut acheter très simplement ce panier d'actions, un ETF
01:11Et un ETF Bitcoin spécifiquement, à quoi est-ce que ça sert ?
01:15Avec un ETF Bitcoin Spot, les fonds, donc le gestionnaire d'actifs, détiennent du Bitcoin
01:21mais l'emballent dans un produit financier classique
01:24et donc ça permet de l'insérer dans des circuits internes classiques et existants
01:28de la comptabilité à la gestion de risque en passant par la réglementation financière
01:31et donc ça permet aux investisseurs finaux de s'exposer à cet actif d'un point de vue financier
01:36sans avoir à gérer eux-mêmes la détention, la sécurité, la comptabilité, etc.
01:40Pourquoi a-t-il fallu quand même, Alexandre, à temps de janvier 2024
01:44pour que de tels ETF soient enfin autorisés aux Etats-Unis ?
01:47L'autorisation de ces ETF aux Etats-Unis, elle a été retardée pendant des années
01:51en raison des craintes de la SEC, donc l'Autorité des marchés financiers américain
01:55La SEC s'inquiétait de la volatilité de Bitcoin et de la possibilité de manipulation sur les prix de Bitcoin
02:01Mais en 2023, il y a eu un tournant décisif puisque une bataille juridique a été remportée contre la SEC
02:08par des acteurs de l'industrie crypto et donc le régulateur a été forcé d'approuver ces produits
02:13alors qu'il y était hostile
02:15Qu'est-ce que cette autorisation a changé pour Bitcoin et pour les marchés ?
02:18Beaucoup de choses parce qu'elle a permis une véritable institutionnalisation de Bitcoin
02:23Avant, les investisseurs traditionnels avaient peu de moyens pour s'exposer
02:27dans leur portefeuille à Bitcoin de façon simple et réglementée
02:31Avec les ETF Bitcoin Spot, des acteurs comme des institutionnels ont pu investir massivement
02:38Ça a renforcé la légitimité de Bitcoin en tant que réserve de valeur
02:42et ça a diversifié la base d'investisseurs
02:44Est-ce que les ETF ont rencontré le succès escompté en revanche ?
02:47Le mot succès est d'ailleurs même un euphémisme
02:50Ces ETF ont connu un engouement sans précédent
02:53A la date anniversaire du 11 janvier 2025, les actifs sous gestion cumulés de tous ces ETF
02:58qui sont distribués par des gestionnaires d'actifs différents
03:01atteignaient 110 milliards de dollars de capitalisation totale
03:05L'ETF de BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète
03:08a lui seul franchi la barre des 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion en moins d'un an
03:13Ce qui est un record absolu dans l'histoire de ces produits financiers
03:17Pour couronner le tout, ces produits affichent des volumes quotidiens moyens
03:21d'environ 2 milliards de dollars de façon constante depuis un an
03:24C'est absolument massif
03:26Alors du coup Alexandre, que peut-on retenir de cette première année ?
03:29Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arrivée des institutionnels a transformé le Bitcoin
03:33Aujourd'hui, il semble difficile d'imaginer un retour en arrière
03:36Avec des acteurs comme BlackRock et d'autres grands noms d'ailleurs
03:39Bitcoin est désormais intégré au paysage financier traditionnel
03:43et surtout pour beaucoup, il devient plus risqué de ne pas détenir de Bitcoin que d'en détenir
03:49L'exposition à Bitcoin est en passe de devenir une nécessité pour les portefeuilles diversifiés
03:53Merci Alexandre pour cette éclairage et une adoption institutionnelle massive
03:57qui semble marquer le début d'une nouvelle ère pour Bitcoin
04:00On va vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro d'Investir les incontournables de la cryptomonnaie
04:05Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la Matina Le Week-end