Joe Buck, le «Midnight cow-boy», un jeune et beau garçon du Texas, est persuadé qu'il est l'homme idéal pour un grand nombre de jolies New-Yorkaises en mal d'amour. Il abandonne son activité de plongeur dans un bistrot, prend la tenue du parfait cow-boy et part pour l'Est, certain que son physique va lui apporter la gloire et la fortune. A New-York, seul et sans un sou, il rencontre Ratso, un pauvre type du Bronx qui, après l'avoir escroqué, fait équipe avec lui. Aussi cynique et averti que Joe est optimiste et naïf, Ratso, pourtant, a un rêve. Conscient de sa déchéance et du sombre avenir qui lui est réservé, il espère échapper à cette fatalité
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Court métrage