Belle e Sébastien trovano ospitalità presso un orfanotrofio gestito da alcune suore. Sébastien fa subito amicizia con i bambini, ma uno di essi, Pedro, si mostra molto ostile nei confronti di Belle. Pedro maltratta più volte la povera Belle, arrivando persino a cercare di colpirla con un vaso e a legarla ad un albero nel bel mezzo di un bosco; Sébastien, preoccupato per Belle e rattristato dalla cattiveria di Pedro, decide di andarsene e lascia l'orfanotrofio nel cuore della notte. Pedro, intanto, diventa sempre più intrattabile; in un momento di rabbia, il ragazzo fa accidentalmente cadere una candela, appiccando un incendio che ben presto si propaga in tutto l'orfanotrofio. Belle e Sébastien, da lontano, notano l'incendio e tornano subito all'orfanotrofio, dove danno l'allarme; grazie a loro, le suore e i bambini riescono ad uscire in tempo, tranne Pedro, che rimane intrappolato nel magazzino. Belle, coraggiosamente, si butta in mezzo alle fiamme per salvarlo. Le religiose, intanto, spiegano a Sébastien che Pedro odia i cani perché suo padre è stato ucciso da un mastino rabbioso; Belle vuole salvare Pedro perché ha intuito la verità e sa che il ragazzo, in fondo, non è cattivo. Il grande cane bianco riesce infine a portare Pedro in salvo e il ragazzo, sinceramente pentito per tutto ciò che ha fatto, abbraccia Belle in singhiozzi.
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