Als sich Nikolaus, der Thronerbe Russlands und die Primaballerina Mathilde Kshessinsksa zum ersten Mal begegnen, wird sofort klar, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Doch ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Mathilde gilt als keine passende Partie für den angehenden Herrscher. Als Zar Alexander II. stirbt, wird Nikolaus zu einer Vernunftheirat bewegt. Mathilde geht ihm jedoch nicht mehr aus dem Kopf.
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