La relation client : CIEL Devis FActure

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00:05 Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel de vie facture 2016 sur la relation client.

00:13 Là nous avons bien vu et effectivement tout le travail par rapport à la facturation au niveau des règlements.

00:20 Et bien maintenant effectivement vous avez quelques outils que l'on va voir au niveau de la relation client

00:26 comme les relances, les statistiques notamment et la consultation des comptes clients.

00:31 Donc dans le menu relation client et bien effectivement vous pouvez consulter, c'est intéressant, un compte client

00:38 où en fait ici vous voyez, vous savez par rapport à un client tout ce que vous avez fait comme facture,

00:43 tout ce que vous avez fait comme devis, s'il y a eu des avoirs, les factures d'un compte et où vous en êtes au niveau des règlements.

00:50 Donc ça c'est intéressant parce que au moins et bien quand un client vous appelle,

00:53 il suffit d'aller dans relation client, consulter un compte client et vous avez vraiment tout sous les yeux par rapport à un client donné.

01:00 Ce qui est intéressant également c'est qu'ici vous voyez depuis un compte client,

01:05 vous pouvez donc peut-être programmer un rendez-vous,

01:09 donc après et bien après effectivement ce rendez-vous va se mettre dans l'agenda et dans le planning.

01:14 On peut faire un mailing, on peut voir directement les statistiques par rapport à un client donné.

01:21 Donc sincèrement c'est vraiment, on peut même ouvrir la fiche client.

01:26 Donc c'est vraiment très intéressant cette fonction quand vous êtes dans relation client, consulter un compte client.

01:32 Vous pouvez relancer vos clients, donc là mettons vous avez fait des factures et vous savez pas où vous en êtes,

01:39 et bien quand vous faites le premier relance ici, aperçu, donc on dit tous les clients par rapport à la date d'aujourd'hui

01:45 et là en fait il va vous générer automatiquement des lettres de relance.

01:51 Donc là comme c'est le premier niveau, voilà.

01:55 Donc ça c'est je dirais effectivement les relances type.

02:00 Alors ça aussi ça se paramètre dans le menu dossier, outils, états paramétrables.

02:05 On peut modifier les contenus des courriers.

02:11 Donc après on peut aussi rechercher directement à partir de relation client une facture en particulier ou un avoir.

02:20 Donc qui sont réglés, non réglés, par rapport à une période ou sur un client donné.

02:26 Donc ça c'est aussi vraiment très très intéressant, relation client.

02:30 Et effectivement après vous avez donc des statistiques.

02:34 Alors vous avez donc des statistiques par rapport aux devis et factures d'un client.

02:41 Vous voyez donc par client, ici vous avez des modèles de statistiques.

02:47 Alors il y en a quelques uns, voilà, donc on peut par exemple faire un aperçu.

02:52 Alors on va voir ce que ça donne par article.

02:55 Et là voilà, bon là c'est pas très significatif, mais en tout cas vous avez déjà au moins quelques stats de prévue.

03:03 Et après effectivement si vous créez des rendez-vous comme on a vu,

03:07 et bien après dans le général planning, vous voyez, après vous aurez par rapport,

03:12 donc on peut choisir soit par rapport à un mois donné, sur admettons une semaine,

03:16 et bien de savoir tout ce que vous avez comme rendez-vous.

03:19 Et là c'est un peu comme au Tlook, on peut directement, et bien ici, soit créer un rendez-vous directement.

03:25 Au moins ici ce qui est intéressant c'est que ça va vous servir de gestion de planning.

03:30 Donc en fait c'est pas du gadget, un recherch client, sincèrement ça peut être intéressant,

03:36 un peu comme un petit outil de CRM, relativement simple,

03:40 mais sincèrement déjà qui peut vous être utile pour faire du suivi client.