Belle raggiunge Sébastien e l'uomo, il cui nome è Ramon Sefard, ma ancora una volta non reagisce; Sébastien è convinto che l'uomo le abbia fatto qualche sorta di maleficio, ma Ramon gli spiega che Belle, molto semplicemente, ha capito di potersi fidare di lui e ribadisce che le accuse contro di lui sono tutte menzogne. Ramon intende raggiungere una città passando per un sentiero di montagna e lascia libero il cavallo in modo da depistare gli inseguitori. Quella sera, Sébastien tenta di scappare, ma viene assalito da un branco di lupi. Ramon interviene per salvarlo e rimane ferito ad un braccio. La mattina dopo, i due devono attraversare un posto di blocco. Ramon spiega a Sébastien che i poliziotti che vi lavorano sono stati corrotti da una banda di contrabbandieri e che i tre uomini da cui sta scappando sono dei sicari incaricati di ucciderlo per impedirgli di sgominare la banda. Facendosi passare per dei suonatori ambulanti, Sébastien e Ramon riescono a passare. Nonostante tutto, però, Sébastien ha ancora paura di Ramon e scappa un'altra volta, ma si imbatte in un enorme orso bruno. Belle affronta l'animale, ma, ancora una volta, a salvare Sébastien è Ramon. Il bambino capisce così che Ramon è davvero un brav'uomo e decide di restare con lui.
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Divertenti