Découvrez nos nouvelles formations sur EBP BATIMENT sur https://jean-pierre-villatte.fr/ebp-batiment
Category
📚
ÉducationTranscription
00:00 Nous allons maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur ce qui concerne
00:11 la personnalisation des documents de vente.
00:14 C'est également valable pour les documents d'achat.
00:17 Donc si même pour les fournisseurs, lorsque vous faites des demandes de prix ou vous passez
00:20 une commande, vous voulez vraiment personnaliser vos documents, ce sera la même procédure.
00:26 Donc là l'objectif, lorsque je vais sur documents de vente, il faudra faire cette
00:32 étape si vous devez personnaliser un devis, une commande, une bande de livraison, une
00:37 facture, il faudra le faire 4 fois.
00:38 Par exemple, si je commence, je vais sur l'onglet devis, je rentre dans un devis, ensuite ici
00:45 je fais aperçu et ici j'ai les différents modèles.
00:50 Donc pour personnaliser un modèle, je fais ici modifier le modèle et normalement je
00:56 vais avoir un assistant de personnalisation.
00:57 Donc ici, dans un premier temps, je vais me laisser guider par l'assistant, je peux personnaliser
01:02 l'entête.
01:03 Donc là il me propose différents modèles d'entête.
01:06 Donc si je prends celui-ci, l'intérêt c'est qu'automatiquement je vois directement déjà
01:12 ma personnalisation.
01:13 Donc si ça me convient, je fais suivant.
01:15 Ensuite, l'appareil, on est toujours, ici c'est par rapport au logo, donc on peut même
01:21 ajuster la taille de l'image, modifier le logo.
01:24 Là c'est par rapport aux coordonnées de la société, donc on peut cocher, vous voyez
01:29 le fact, si vous n'en avez pas vous pouvez le décocher.
01:31 Ici c'est par rapport au client, donc si vous vouliez afficher par exemple le mail
01:35 ou le téléphone, on pourrait le faire à ce niveau-là.
01:37 Et après on peut rajouter par exemple la référence.
01:40 On peut donc masquer le contact principal.
01:42 Donc après c'est vraiment, vous voyez ici à la carte, on peut donc cocher ou décocher
01:47 certaines informations.
01:48 Je fais suivant.
01:49 Là c'est très intéressant, c'est le corps du document.
01:53 Donc si on veut rajouter par exemple la colonne unité.
01:57 Donc ce qui est bien c'est qu'il va donc, dès que je vais la cocher, il va donc la
02:03 mettre à jour.
02:04 Voilà, elle est ici.
02:05 Et l'intérêt c'est qu'après je peux vraiment changer l'ordre.
02:09 Donc si je la mets à côté de quantité par exemple, voilà.
02:11 Et vous voyez, là c'est vraiment très souple, on casse rien.
02:14 Et lui on le voit automatiquement.
02:17 Donc là je continue, suivant.
02:18 Là en fait maintenant je suis sur le pied de document.
02:22 Donc si par exemple, voilà, donc là je suis ici.
02:26 Vous voyez donc si vous aviez par exemple la retenue de garantie, voilà.
02:32 Donc lui il affiche ici.
02:34 Donc là on coche ou décoche, toujours pareil.
02:36 On peut même avoir un récap de taxe quand on a plusieurs taux de TVA.
02:40 Ça c'est intéressant, on peut même afficher le bon pouraccord pour les deux, vous voyez
02:46 ici, deux vies.
02:47 Voilà.
02:48 Et on peut même faire, modifier les mentions légales.
02:51 Voilà.
02:52 C'est à dire que là en plus, directement on pourrait rajouter quelque chose.
02:55 Et dès qu'on fait OK, voilà, ça se mettrait automatiquement à jour en bas.
03:01 Donc là je fais suivant.
03:03 Maintenant ici, là, alors là c'est vraiment pour changer les couleurs ou le grisé des
03:10 colonnes et on a pratiquement terminé.
03:13 Je fais suivant.
03:14 Voilà.
03:15 Et là je donne le nom de mon document.
03:16 Je vais l'appeler, mettons, devis démo.
03:19 Voilà.
03:20 Je fais suivant.
03:24 Et lancé.
03:28 Voilà.
03:29 Donc là c'est terminé.
03:30 Et l'intérêt maintenant c'est que dans la liste, je vais le retrouver.
03:33 Voilà.
03:34 Ici.
03:35 Voilà.
03:36 Et là j'ai directement mon devis personnalisé.
03:39 Voilà.
03:40 Donc là l'intérêt après, c'est qu'il faut refaire cette opération, je dirais,
03:47 quatre fois.
03:48 C'est à dire qu'après quand on va faire la commande, on fait pareil, on se met sur
03:50 l'onglet commandes, on rentre dans une commande, voilà, on fait aperçu et on refait de nouveau
03:57 modifier le modèle.
03:58 Voilà.
03:59 Et après de nouveau on aura l'assistant de personnalisation mais là ça concernera
04:02 les commandes.
04:04 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur OBP bâtiment 2018 sur le transfert comptable.