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ÉducationTranscription
00:00 [Musique]
00:05 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP du facturation pratique 2018 sur le circuit des documents de vente.
00:12 Nous allons voir comment créer un devis et ensuite obtenir une facture.
00:19 Ici dans le menu vente, nous allons aller sur l'open guide.
00:26 C'est vraiment très bien puisqu'on a le circuit devis, factures, règlements.
00:32 Nous allons créer un devis.
00:38 Ici on a tous les onglets pour ensuite voir tous les documents qui nous intéressent.
00:45 Pour l'instant on n'a rien, c'est normal, on va commencer par créer un devis.
00:49 C'est vraiment une nouvelle présentation des versions 2018.
00:53 C'est comme si on travaillait sur un aperçu.
00:57 On a déjà le logo de votre entreprise.
01:03 Par exemple ici on a la validité.
01:06 On peut même mettre une date de livraison par rapport à ce que vous faites.
01:11 Ici je vais chercher le client.
01:14 Il me met toutes les informations concernant le client.
01:19 D'où l'intérêt d'avoir mis les mots de règlement.
01:22 Ici je vais chercher mes articles.
01:25 Si je vends un ordinateur par exemple.
01:29 J'ai toutes les informations, j'ai bien mon état payé.
01:34 Je peux rajouter autant d'articles que je veux.
01:37 Je peux rajouter aussi un article de type "Bien".
01:42 Après si mon devis est terminé.
01:47 Il y a des notions entre enregistrer et fermer.
01:50 Si je fais enregistrer, je reste sur l'écran.
01:55 Après je fais aperçu.
01:59 J'ai vraiment la même chose que ce que j'avais tout à l'heure à l'écran.
02:04 Ici on peut choisir d'autres modèles.
02:08 Par exemple, je vais prendre celui-ci.
02:12 On verra la personnalisation des documents de vente.
02:19 Par exemple, c'est juste une manière de vous présenter notre présentation.
02:26 Ensuite je peux l'envoyer par mail.
02:30 Là vous voyez en fichier PDF.
02:35 Là j'ai plus qu'à indiquer le mail de mon client.
02:38 Si je l'avais indiqué dans la fiche client, il le mettrait tout seul.
02:40 Là j'ai plus qu'à indiquer mon message d'accompagnement.
02:44 Il y a une autre façon, c'est de l'exporter directement en PDF sur votre bureau.
02:49 Ensuite, avec votre réseau de messagerie, de l'envoyer en pièce jointe.
02:55 Là vous voyez que j'ai mon devis.
02:58 Quand on recherche les devis, on va dans l'onglet "Devis".
03:01 On met le nom du client, on fait appliquer les filtres.
03:03 On a tous les devis du client.
03:05 Une fois que le devis est accepté, il faut que je le transfère en facture.
03:11 Je vais directement transférer par rapport au tas.
03:15 Vous voyez qu'on l'a aussi envoyé par mail ou exporté.
03:18 Sinon aussi je peux faire bouton droit et on a aussi l'option transférer.
03:23 Là directement je le transfère en facture.
03:27 Je fais lancer.
03:32 Là en plus ce qui est intéressant, comme j'avais mis création d'un account
03:37 par rapport à les informations de société.
03:43 Là je vais mettre un compte 30%.
03:46 Bien sûr ce n'est pas obligatoire.
03:48 C'est parce que je l'avais dans les informations de société.
03:51 Ça il faut le faire quand dans votre activité c'est systématique.
03:55 Parce que vous voyez que sinon il va vous le faire systématiquement.
04:01 Voilà, donc si vous n'avez pas d'un compte systématique, on verra de l'autre façon.
04:08 Il faut absolument que dans les informations de société vous ne le mettiez pas.
04:11 Donc là je fais ok.
04:13 On verra dans un tutoriel.
04:19 Donc là vous voyez il m'a créé un compte et la facture.
04:23 Donc là je fais fermer.
04:24 Donc là il fait tout en même temps.
04:25 Mais ça c'est parce que si dans votre activité c'est systématique, ça évite de penser à créer une facture d'un compte.
04:34 Alors on verra un tutoriel où si ponctuellement vous avez besoin de le faire, on verra comment créer une facture d'un compte.
04:39 Mais là ce qui est intéressant, vous voyez c'est qu'il m'a créé la facture d'un compte.
04:45 Donc là il me l'a bien créé.
04:48 Donc si je fais aperçu, vous voyez c'est bien une facture d'un compte.
04:54 Voilà.
04:55 Et après il m'a créé la facture.
05:02 Voilà.
05:03 Donc là je double clique dessus.
05:06 Voilà donc là en fait il y a la même présentation que pour le devis.
05:15 Vous voyez que la compte ici a bien été reprise.
05:18 Voilà donc après ce qui est intéressant aussi c'est que là j'ai l'historique du devis.
05:25 Voilà vous voyez donc ici ça c'est vraiment très bien même pour le client.
05:29 Voilà et après le même principe quand je fais aperçu.
05:32 Voilà donc après effectivement, alors on va voir une notion qui est très importante.
05:36 Vous voyez vous avez marqué en cours de rédaction.
05:39 C'est parce que maintenant c'est obligatoire de valider les factures avant de les envoyer au client.
05:44 Donc c'est ce que je vais faire.
05:46 Voilà donc là en plus c'est bien indiqué.
05:49 Voilà donc là je fais oui.
05:50 Voilà c'est vraiment obligatoire.
05:53 Voilà donc on ne peut pas dévalider des factures.
05:55 Vous voyez donc maintenant quand je fais aperçu.
05:58 Voilà cette notion de en cours de rédaction a disparu.
06:03 Voilà.
06:04 Donc là vous voyez on ne l'a plus.
06:07 Voilà.
06:08 Voilà.
06:09 Là je fais fermer.
06:10 Et après même principe on peut envoyer la facture directement par mail ou l'exporter en PDF.
06:14 Voilà et ce qui est intéressant c'est que comme maintenant j'ai fait une facture.
06:18 Mon prospect est devenu client.
06:21 Vous allez voir donc maintenant si je regarde.
06:23 Vous voyez normalement dans la base prospect il n'y est plus.
06:26 Et il a bien basculé vous voyez en client.
06:31 Voilà donc là maintenant on va voir des notions particulières.
06:33 Effectivement comment créer des factures d'un compte et des avoir d'un compte.
06:37 Alors bien sûr quand c'est ponctuel puisque là vous voyez il le fait automatiquement.
06:41 et ensuite on verra un autre tutoriel sur tous les règlements