En este capítulo, Luis Barrientos nos habla sobre la gestión de riesgos en el sector financiero y como es que se vincula con el cambio climático y la sostenibilidad.
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AprendizajeTranscripción
00:00Camino a las ODS, hemos generado plataformas independientes de contenido para la sustentabilidad,
00:06reputación corporativa y Empresas 2030, con las que buscamos transitar hacia esa dirección
00:12que impulsa la evolución y la transformación de las organizaciones para generar cambios
00:17sustentables.
00:18Hola amigos, estamos en Empresas 2030, el podcast. Yo soy Uriel Nahum Ávila, su cordial
00:25amigo y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante vinculado a la sostenibilidad,
00:32la gestión de riesgos en el sector financiero. Me lleva mucho la atención porque el sector
00:36financiero no pensaría qué tanto tiene que hablar de la sostenibilidad y resulta que
00:40tiene que hablar mucho e incluso el cambio climático hoy por hoy es un tema muy importante
00:46para abordarlo desde esta perspectiva sostenible y para eso nos acompaña Luis Barrientos,
00:51Risk Domain Expert de SAS México, cuya responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos
00:57negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área justamente de riesgos. Luis,
01:04se bienvenido y oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde has estado antes y qué haces
01:09en SAS particularmente? ¿Cuál es tu labor principal?
01:12Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y muchísimas gracias a cada uno de ustedes
01:15por recibirnos. Mi función dentro de SAS es efectivamente entender cuáles son las
01:23necesidades de las instituciones desde la perspectiva de administración de riesgos,
01:30que entendamos que la administración de riesgos no es un fin dentro de un banco. Básicamente
01:34lo que es es un medio para construir mejores decisiones y lo que buscamos ahí es desde
01:43la tecnología cómo te aportamos valor para que puedas tener ese tipo de conocimiento
01:48en tu empresa de manera oportuna, completa, integral y con esto puedas tomar mejores decisiones.
01:54Para esto yo tengo más de 15 años, tuve 15 años en banca en el sector financiero
02:02en la última etapa, siempre en las áreas de riesgos, en mi última etapa como el CRO
02:07que básicamente tiene que ver todos los tipos de riesgos dentro de este grupo financiero
02:13y de ahí me muevo al lado tecnológico para que con ese background podamos apoyar.
02:20Bueno, además de esa experiencia, tu biografía es muy amplia, Luis, pero bueno, eres expositor
02:28en temas de liquidez en el fondo de Banxico, fuiste juez, si no mal recuerdo, para el premio
02:32de pensiones con Saria Mafore, sinodales de diferentes tesis vinculadas a la actuaría,
02:39correcto, entonces si alguien sabe el tema financiero es Luis y justo por eso está con
02:44nosotros hoy, pero además particularmente el tema de la gestión, de la gestión de riesgos
02:48en el sector financiero, Luis, ¿qué panorama hay respecto a la gestión de riesgos en el mundo
02:54financiero? Cuéntame qué tanto en el banco, en los bancos, qué tanto en las empresas vinculadas
03:02con los bancos, vamos, pero más del lado financiero, ¿qué tanto la gestión de riesgos
03:07es un tema hoy relevante y qué están viviendo?
03:10Claro, hoy por hoy la forma de medir tus decisiones es no solamente cuánto rendimiento puedo
03:17traer, sino también en función del riesgo que estoy, que está asociado a tomar ese
03:23riesgo, a tomar esas posibles utilidades o ese rendimiento. Hace, en los 90, 80, 90,
03:32hace el concepto de tener estas áreas dentro del sector financiero, en bancos particularmente,
03:39en ese momento eran policiados, en ese momento éramos justamente eso, nos veían como policías,
03:44más bien nos decían hasta dónde podían llegar ellos antes de que les dijéramos no
03:52hagas eso y básicamente ahí se mantenía ese esquema. Actualmente las áreas de riesgo
04:00son mucho más proactivas, sí para decir esta es la cancha donde puedes estar, pero
04:07además de eso decirte dentro de esa cancha tienes estas formas de moverte y mantener
04:13los niveles de utilidades, rendimientos, presencia en el mercado que estés buscando. Entonces
04:21toda esa perspectiva es la que me ha ido cambiando, no solamente en México, a nivel mundial,
04:25en Latinoamérica que hemos tenido oportunidad de ir con ellos, diferentes bancos, diferentes
04:30culturas, diferentes momentos en sus mercados del sector financiero, cada uno tiene una
04:34perspectiva al final de cómo tomo mejores decisiones, cómo traigo más utilidad, pero
04:42entendiendo los riesgos de las sociedades.
04:44Y cuéntame Luis, en Latinoamérica en general, ¿cuáles son los riesgos más comunes que
04:49puedes tú observar en las instituciones financieras?
04:53Hablando de la banca, el riesgo que domina es donde tiene su negocio, que es básicamente
05:02el crédito. Vamos a entender que, por ejemplo, del lado de la vista del crédito, efectivamente
05:11ahí es donde están los principales ojos puestos para qué tipo de persona o qué tipo
05:18de clientes quiero tener, le llamaría el apetito de riesgo, y de ahí cuánto le voy
05:23a cobrar por ese riesgo que voy a tener en mi balance como banco. Ya hablamos del banco.
05:30Y de aquí es cómo voy a analizar al cliente, al mercado, a dónde está su entorno y cómo
05:38voy a hacer este cliente, potenciar al cliente, para regresar estos recursos con cierta rentabilidad.
05:46No solamente es eso. Es el momento de punto de arranque, la adquisición, originación
05:50de un crédito. Posteriormente, hacia adelante, es cómo se comporta el mercado y qué pudiera
05:54afectarlo a este cliente. Y estamos hablando de sectores. Hace pocos años, con el COVID,
06:00por ejemplo, el sector automotriz se vino abajo. Nadie se va al coche. Se vino abajo
06:07el sector automotriz y todo aquello, aquella quedada productiva, se vino abajo. Y esto
06:13significa para cuando das créditos a estas instituciones o a estas pymes, pues claramente
06:21por falta de recursos no te van a poder pagar. No es el único. Déjame hablarte de un caso
06:26como el de Silicon Valley Bank, que si bien es cierto, su mayor negocio es el crédito,
06:36su problema fue el tema de liquidez. Entonces, otra vez, no es el único aspecto que ves
06:42en un banco. Y si lo llevas más en función de lo que andan buscando los bancos, también
06:48el riesgo de mercado, las tasas de interés o el tipo de cambio. Los tipos de cambio que
06:55tenemos hoy con los que teníamos hace un año en México, totalmente diferentes.
06:59Muy diferentes. Oye, yo te quiero preguntar algo. Tú mencionabas también el riesgo del
07:06entorno de esas empresas, por ejemplo, que piden crédito. Y los riesgos en Latinoamérica
07:11en ese sentido son muchos. Estás de la parte, digamos, de la violencia que a veces impide
07:16a las empresas operar, hasta uno que a nosotros nos interesa mucho, y es el tema del cambio
07:22climático, el que decíamos hace un momento. Recuerdo, si no estoy mal, la CEPAL por ahí
07:27advertía de que, por ejemplo, regiones como Centroamérica, si llegase a subir dos grados
07:34centígrados la temperatura, prácticamente esa zona desaparece. Desaparece porque es
07:39muy probable que el agua suba y se lleve a familias, por supuesto, pero a empresas
07:47que es un poquito lo que ocupa aquí en este tema. ¿El riesgo del cambio climático qué
07:51tanto lo están hoy ponderando las instituciones financieras, Luis?
07:55Es una excelente pregunta y es un hecho que cada institución lo está viendo de manera
08:01distinta. ¿Por qué? Por falta de talento en los recursos humanos, por falta de tecnología
08:08o porque todavía lo ven muy lejano. Sin embargo, tenemos lo que pasó en Otis, en
08:14Acapulco, en Guerrero, hace muy poco tiempo, poco más de un año, noviembre, diciembre
08:21del año pasado, teníamos esa situación y así como esas, hemos tenido algunas otras,
08:27no solamente por un ciclón, sino también puede venir por sequías o por inundaciones.
08:35Algunos años también inundaciones en Tabasco que también fueron desgracias humanas y también
08:42todo lo que eso conlleva. Son temas que desde la perspectiva de la banca tienen cada vez
08:52un elemento más importante, uno, para ciertas políticas, ciertas garantías, ciertos elementos
08:59que están pidiendo a sus clientes y es muy interesante. Hay un estudio de Banxico que
09:05sacó hace unos pocos meses que hablaban de los clientes, los potenciales clientes, aquellos
09:11que han sufrido alguna situación de esta inundación, sequía, ahora tienen un seguro
09:16o ahora toman provisiones para que no les vuelva a suceder. Otros que no les ha sucedido
09:22nada y eran vecinos, no están haciendo nada. Lo que tienen que hacer los bancos, las instituciones
09:28para poderles ceder un crédito es, ojo, si te voy a dar un crédito, tienes que tener
09:34ese tipo de provisiones, ese tipo de elementos para que la garantía, tu trabajo, finalmente
09:41te dé a ti y te dé para pagarlo.
09:42Las regulaciones en ese sentido comienzan a cambiar y ustedes también comienzan a aconsejar
09:47a las empresas, primero a las instituciones financieras y luego a las empresas clientes
09:51de que tienen que comenzar a adoptar esas regulaciones.
09:54Totalmente, totalmente. Y hay dos elementos aquí. Por un lado, las regulaciones. En el
09:59tema de las regulaciones, efectivamente, van con cierta cadencia estas regulaciones. Allá
10:06algunas han entrado y te dicen, en términos ambientales, sociales y el gobierno sobre
10:12todo esto, cómo debes operar. Pero hay muchas otras que son mejores prácticas, que simplemente
10:18ver al vecino qué le está pasando, ya deberías de tomar ciertas precauciones.
10:24Y aquí es donde hay instituciones, tanto gubernamentales como ONGs, que están haciendo
10:30un esfuerzo adicional, igualmente en el sector financiero, para capacitar a estos clientes
10:36o potenciales clientes. Ojo, fíjate, debes hacer esto, vete por esta línea, esto te
10:42puede ayudar y de esta manera te podemos ayudar.
10:45Algunos otros, y este es un punto que me parece sumamente relevante, las grandes empresas,
10:52que son los generadores de ciertos tipos de industrias, que tienen una cadena de valor
10:57a través de ciertas pymes. Lo que están haciendo estas grandes empresas es enseñarles
11:07a estas pymes cómo deben de trabajar para que finalmente sean proveedores confiables,
11:14eficientes y sostenibles en el tiempo. Hay un marco muy interesante en ese sentido.
11:19Luis, con tu experiencia en Latinoamérica, ¿tú ves que hay diferencias en la gestión
11:24de riesgos? Por ejemplo, en el mercado mexicano versus el colombiano, versus el brasileño,
11:29no sé si siguen a Brasil, que a veces Brasil se toca como otro mundo dentro de las propias
11:33empresas que tienen a cargo la región. Pero vamos, ¿la gestión de riesgos cambia por
11:39la geografía, por la cultura incluso empresarial? ¿Qué tanto se mueve ese tema?
11:47Esa es una pregunta que lleva a diferentes ámbitos. Particularmente, la oportunidad
11:57de hace poco más de un mes, hay un proyecto de la compañía que represento, SAS, que
12:06está en apoyo a Naciones Unidas, al proyecto ambiental, en donde las relacionan con las
12:13instituciones financieras. ¿Qué hacemos nosotros como SAS? Bueno, las instituciones
12:16financieras que tienen nuestro producto, los vinculamos a estos proyectos y hay un intercambio
12:22de conocimientos, de experiencias, de formas de trabajo y de abordar el tema del cambio
12:28climático y el impacto en el balance de estas instituciones. ¿Qué se está haciendo ahí?
12:35Un gran trabajo para poder entender con qué cuenta a nivel mundial, qué datos hay, qué
12:45escenarios se han formado, qué resultados se han obtenido. Y aquí hemos visto instituciones
12:49de Colombia, instituciones como Brasil, Argentina, Chile, México, algunos en Centroamérica que
12:56han alzado la mano y quieren ver qué se está haciendo. Y ese grupo, déjame llamarlo, los
13:04líderes en cada uno de esos países y todos enfocados precisamente al tema del cambio
13:09climático y el impacto en sus instituciones. Hay otros que son seguidores que, pasado uno,
13:18dos, tres años, van viendo qué están haciendo los líderes, qué les ha funcionado, se traen
13:22ciertos equipos de esas instituciones líderes y empiezan a hacer este trabajo. Finalmente,
13:29hay otro grupo que tristemente está atrás y esperando que las cosas no sucedan.
13:34Que los empujen.
13:35Que los empujen, que ahí sí, la regulación es la que va a decir, te tienes que subir a este.
13:40Que no tarda mucho, Luis, porque en Europa, como bien sabes, ya viene la regulación,
13:44los cambios y eso implica todas las cadenas de suministro. Va a comenzar en Europa. ¿Por
13:50qué menciono esto, Luis? Y no sé si lo compartas. Como que se piensa,
13:54ah, sí está pasando allá y no va a pasar nunca en Latinoamérica. Y lo que estamos
13:58viendo es que van a comenzar con las empresas europeas, las empresas tractoras,
14:02y van a comenzar con los siguientes años a obligar a toda la cadena a que vaya cumpliendo
14:07esos temas de sostenibilidad. Entre ellos, el reporte de sostenibilidad,
14:11que hasta hace poquito no era obligatorio, ¿no? Y hoy tienen que cumplir con todo ello.
14:17Desde SAS, Luis, ¿cómo crees que ustedes pueden aportar, o lo están haciendo ya tal
14:23vez? Cuéntanos. Justamente, a pensar la gestión de riesgos, pero desde este contexto
14:28importante que tú mencionabas de, pues sí, históricamente ha habido factores que nos
14:33indican que hay que ir por este camino. Pero hoy, temas medioambientales, temas del cambio
14:39climático nos llevan hacia otro camino, o al menos a poner los ojos ahí. ¿Qué tanto
14:43SAS lo está haciendo con sus clientes o incluso desde la propia organización, primero hacia
14:48adentro y luego hacia afuera? SAS tiene... Déjame hablar de uno de los
14:55productos de SAS para esto y otro SAS internamente. SAS tiene como institución también el tema
15:03de ESG, de temas ambientales, sociales y el gobierno sobre estos ámbitos. Es algo que
15:09ha procurado desde hace muchos años. Ha estado trabajando fuertemente en ver de qué
15:18maneras impacta positivamente temas ambientales, temas sociales para su gente, para sus trabajadores,
15:30para su entorno. Y de ahí empezar a motivar hacia otras empresas. Entonces, tiene diferentes
15:37temas en ese ámbito. ¿Por qué? Porque actúas con el ejemplo. Desde tu ejemplo empiezas
15:43a ir hacia adelante porque es en eso lo que crees. Ahora bien, en términos de productos
15:48tenemos tres pilares. El primer pilar es cómo le vas a hacer para medir las instituciones,
15:55cuál es, por ejemplo, la huella de carbono, que es uno de los elementos más básicos
15:58en este sentido. Hablabas de las empresas 2030. ¿Qué esperas, estando hoy como tu
16:05punto de arranque, qué esperas, qué acciones vas a hacer para que en el 2030 lo que hoy
16:12es tu benchmark de huella de carbono se reduzca en estos tiempos? ¿Cuáles son los proyectos
16:18que vas a llevar a cabo y los resultados que vas obteniendo? Este es un primer elemento
16:24que utilizamos nosotros en nuestra plataforma para decir, tienes que medirte para saber
16:28si vas bien y de ahí qué acciones adicionales puedes tomar. Hablamos de la huella de carbono
16:33pero lo podemos extender a otros elementos y dependiendo de la industria, dependiendo
16:37de la empresa, su madurez, son los puntos que vamos agregando en este primer producto.
16:45Hay un segundo producto que es el desarrollo de los modelos. En esta parte también hacemos
16:52uso de cualquier cantidad de información o tenemos disponibilidad de cualquier cantidad
16:57de información para que se desarrollen estos modelos y finalmente sean aplicados a nuestro
17:02tercer producto que es donde hacemos los análisis de escenarios y pruebas de estrés
17:08en términos del cambio climático. Estos tres productos, dependiendo de la madurez
17:13de cada uno de estos clientes, de lo que ya ellos ya tengan y lo que quieran llevar hacia
17:18adelante es lo que vamos apoyándolos en cada una de estas diferentes etapas, tanto en términos
17:25tecnológicos como en intercambio de experiencias, de lo que tenemos de relaciones con otros
17:31clientes y con otras instituciones consultoras.
17:34Quiero pensar Luis que el sector financiero al ser tan regulado se toma en serio el tema
17:37de la gestión de riesgos pero no sé, tanto en la parte de las mejores prácticas como
17:43en este apoyo tecnológico que se le da hoy en día a las empresas financieras para poder
17:48justamente gestionar mejor los riesgos. ¿Es así? ¿Es un sector digamos maduro en ese
17:53sentido versus otros como el de la manufactura donde a lo mejor habrá quien importe un poco,
17:59a lo mejor que no? Y lo pregunto porque me parece que implica no solamente al final
18:03un impacto financiero, lo cual es ya grave, sino muchas veces no cuidar tu gestión de
18:08riesgos también te implica un impacto reputacional, que a veces ese no se le da el valor que tiene,
18:13ese activo intangible como se le llama, no se le da el valor que tiene. ¿Qué tanto
18:18en Latinoamérica las empresas del sector financiero si trabajan en su gestión de riesgos
18:22de manera seria bajo los protocolos que tú conoces mejor que nadie?
18:27Bueno, hay que entender que el sistema financiero básicamente es un impulsor de la economía
18:37y como tal se vuelve estratégico a nivel nacional y para los diferentes sectores de
18:42los que estamos hablando, no importando el país. Entonces, ese apalancamiento que hagan
18:47las empresas, cualquier industria, sobre el sector financiero es de un impacto total
18:58de manera nacional para el crecimiento, insisto. Por lo cual, esa regulación y todo ese crecimiento
19:07que se ha desarrollado en términos regulatorios y en términos de talento humano para recopilarlos,
19:15en estas instituciones y crear esta gestión de riesgos es, yo te diría, uno de los temas
19:21más maduros que he visto en diferentes mercados. Hay gente con altas capacidades, todo el tiempo
19:29aprendiendo y es algo muy interesante que no se quedan con mi título de licenciatura,
19:35maestría, doctorado. Realmente todo el tiempo hay cosas que aprender. Afortunadamente,
19:39de las cosas que te da el internet, que te puedes entrar y conocer cosas de primera mano.
19:47Veo mucha madurez en ese ámbito, entendiendo. Y hay un tema que se vuelve, creo que ahora,
19:55mucho más relevante. No tan solo es el talento humano, si totalmente el apoyo tecnológico va
20:01a ayudar a que eso que trae en su mente, esas ideas que saben que podrían apoyar a las
20:09diferentes sectores y mantener el apetito de riesgo de la institución en los niveles
20:14que se consideren viables. Hay mucho trabajo serio de ese lado en los diferentes países.
20:21Claramente la madurez, los sectores tienen ciertas vertientes y esto hace que puedan
20:29ser más profundos o no en cada uno de ellos. Igualmente, la misma información. Hablábamos,
20:35hago un paréntesis, nada más. Hablaba hace unos días con un banco muy importante en Colombia y
20:44lo que nos decían ellos es que todo está interesante, pero aquí esa información tan
20:49específica no la tenemos como lo estás planteando. Hace tres meses platicaba con un equipo que está
20:57en Japón y decía que podemos saber año con año cuánto varían los ríos que pasan por la ciudad
21:03y de ahí podríamos saber las inundaciones, las afectaciones y con ello qué tanto eso pudiera
21:09perjudicar tanto a estas empresas como al balance del banco. Regresando a nuestro caso, por lo mismo
21:17con la información con la que se cuenta y con la que se va creando es con los análisis que
21:21se van generando. Quiero terminar nada más diciendo que en función de esto,
21:27las áreas de riesgos no tan solo se han convertido en las áreas para decir
21:36este es tu nivel de riesgo. Ahora lo que están haciendo es este nivel de riesgo y este es el
21:42nivel de oportunidad de negocio que puedes tener en lo que tienes o estas son nuevas oportunidades
21:48de negocio hacia donde puedes ir y en esto concluyo diciéndote en términos de sostenibilidad, en
21:53términos de ir a sectores donde se están tomando en serio los cambios climáticos, se están tomando
22:00en serio el tema reputacional desde la perspectiva social y otros ámbitos es a donde mayor foco y
22:08mayor peso le están dando el tema de riesgos. Luis no me quisiera que cerramos este podcast sin
22:16preguntarte algo que hoy está digamos en la boca de todos y es el tema la inteligencia artificial,
22:22cómo estará jugando a nivel tecnológico a favor de la gestión de riesgos y cómo lo es además porque
22:29la gestión de riesgos es muy amplio en la parte digamos más vinculado todavía a este cambio
22:35climático del que hablamos, al medio ambiente, a la sostenibilidad, por dónde puede venir digamos
22:39la aportación de la inteligencia artificial en ese sentido. Hay muchísimas oportunidades con la
22:46inteligencia artificial en sus diferentes vertientes que tiene la inteligencia artificial,
22:51particularmente lo que nosotros estamos viendo es análisis más completos, más oportunos,
22:59más completos en términos de puedo ver variables que antes no me correspondían, no las tenía como
23:06entendidas, hay un paradigma dentro de cada una de las organizaciones de que son las variables que
23:12tienes que tomar en cuenta, Machine Learning te permite ver otro tipo de variables o otro tipo de
23:18combinaciones que te den mayor información, la forma de automatizar los diferentes, la información
23:25que viene, crear nueva información, hacer simulaciones, crear escenarios como lo que fue
23:30el Otis y este tipo de esquemas para poder proyectar tu balance y ver cuáles son los efectos y desde
23:35ahí empezar a dar ideas de cómo planear desde la perspectiva del sector financiero, cómo planear
23:42hacia adelante los negocios, cuáles son negocios que tienen más riesgo y si los quieres tomar,
23:47valúalos bien, ponle precio correcto y por otro lado saber a cuáles, si la institución no quiere
23:55entrarle, pues que sepa cuáles son las condiciones en las cuales esto sería totalmente riesgoso y
24:00separado de sus políticas internas. Inteligencia artificial es una de las palabras que vamos a
24:06estar escuchando cada vez más y considero que de las mayores aportaciones que vamos a tener tanto
24:13en datos, análisis, como en la prontitud de este monitoreo y ejecución, ahí es donde podemos
24:21ver grandes aportaciones. SAS está haciendo una labor relevante justo en este ámbito y
24:26sobre todo para darle un sentido de negocio a cada uno de nuestros clientes en la forma de operarlo.
24:33Bueno, como vemos amigos, el tema del sector financiero y la gestión de riesgos que parecería
24:39que no cuentan con chimeneas, sin embargo, efectivamente tiene una labor muy importante
24:44para evitar este tipo de riesgos que hoy están ocasionados por el cambio climático, por ejemplo,
24:52y en general todo lo que estamos viviendo en términos de, pues, la falta, digamos, de estos
24:59espacios que puedan contribuir a un mejor ambiente. Muchas gracias Luis Barrientos,
25:04Luis Domain, expert de SAS México. Te agradecemos su participación, esperemos no sea la última vez
25:08que nos visites, que como viste hay mucho que te voy a contar y mucho que conversar en temas de
25:14Agenda 2030. Te agradezco la conversación y a cada uno de ustedes por este espacio, muy amables,
25:20y claro que cuente conmigo para una siguiente. Gracias. Bueno amigos, eso fue Empresas 2030
25:25Podcast. Se despide de ustedes su amigo Uriel Naumávila y nos vemos en el siguiente episodio.