Épargne retraite et salariale : les acteurs passent à la conquête clients [Anne Césard]
C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le marché de l'épargne retraite et salariale. La stratégie visant à défendre les portefeuilles clients et assurer leur transfert vers le Plan Épargne Retraite (ou PER) a porté ses fruits. L’heure est désormais à la conquête de nouveaux clients pour les acteurs les plus ambitieux. Ils doivent pour cela dépasser les freins à la commercialisation du PER et communiquer pour pallier la méconnaissance persistante du produit, en particulier dans le cadre d’un primo-équipement. [...]
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00:09 C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le marché de l'épargne retraite et salariale.
00:14 La stratégie visant à défendre les portefeuilles clients
00:18 et assurer leur transfert vers le plan épargne-retraite ou PER a porté ses fruits.
00:24 L'heure est désormais à la conquête de nouveaux clients pour les acteurs les plus ambitieux.
00:28 Ils doivent pour cela dépasser les freins à la commercialisation du PER
00:33 et communiquer pour pallier la méconnaissance persistante du produit,
00:37 en particulier dans le cadre d'un primo-équipement.
00:40 La recherche d'affaires nouvelles va ainsi obliger les acteurs à allier pédagogie et accompagnement
00:46 tout en proposant des offres enrichies et innovantes au service de la performance.
00:52 Mais d'après la récente étude Xerfi Precepta,
00:55 elle va immanquablement intensifier la concurrence.
00:58 Les banques assurées auront déjà réaffirmé leurs ambitions,
01:01 en particulier sur le segment du collectif,
01:04 à travers des approches globales et des logiques de plateforme.
01:07 Pour consolider ses positions sur le segment individuel,
01:10 le groupe de protection sociale Malakoff Humanis
01:13 se poursa part rapprocher de la France Mutualiste.
01:16 De nouvelles start-up pourraient aussi investir le marché dans un avenir proche.
01:21 Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il encore s'attendre ?
01:25 Quels sont précisément les leviers de croissance privilégiés pour libérer tout le potentiel du marché ?
01:31 Et quelles opportunités face au comportement d'épargne hérité de la période actuelle ?
01:36 Pour répondre à ces questions,
01:38 les experts d'Xerfi ont analysé les stratégies de croissance
01:41 des acteurs du marché de l'épargne retraite et salariale.
01:44 Cinq axes se dessinent.
01:46 Premier axe, l'adhésion des principaux leaders du marché
01:49 au statut d'organisme de retraite professionnel supplémentaire,
01:53 un statut ORPS dédié au produit d'épargne retraite.
01:58 Le rapport dresse le tableau récapitulatif des ORPS agréés en 2022,
02:03 à l'instar de Keryalis Retraite,
02:05 un nouveau fonds de retraite professionnel supplémentaire.
02:09 Autre levier actionné, la diversification et l'enrichissement de l'offre financière
02:14 afin de renforcer l'attractivité des offres et optimiser les rendements sur le long terme.
02:20 ERES a par exemple lancé un FCPE investi dans le private equity.
02:25 Troisième levier, le verdissement de l'épargne retraite,
02:28 une tendance de fonds imposée tant par le législateur que par les Français.
02:32 C'est la stratégie adoptée par EPSANS,
02:35 qui a lancé un évaluateur environnemental et social,
02:38 ou encore par EPSOR, qui a adopté le statut d'entreprise à mission.
02:43 Le recours accru aux conseillers en gestion de patrimoine ou CGP
02:48 est un autre levier actionné par les acteurs de l'épargne retraite et salariale.
02:52 Il s'agit d'un canal pertinent au regard de la clientèle ciblée.
02:56 Carac a par exemple racheté AGEAS France dans cette optique.
03:01 Les acteurs investissent aussi dans le digital au service de la conquête et de la fidélisation client,
03:07 à l'instar de Natixis Interépargnes,
03:10 qui a fait le pari de l'accompagnement personnalisé,
03:12 ou encore d'AXA, qui a développé un service en ligne de coaching financier.
03:18 [Musique entraînante diminuant jusqu'au silence]