Focus sur la clientèle aisée dans la banque et l’assurance [Alexandre Masure]
Xerfi Spécific, le département études et prestations sur mesure de XERFI, fait ici le point sur la clientèle aisée ou mass affluent dans la banque et l’assurance en 3 séries de données. Elles sont issues d’une enquête réalisée en ligne début 2023 auprès de 500 personnes représentatives de cette cible. [...]
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00:00 Xerfi Spécifique, le département études et prestations sur mesure de Xerfi, fait ici le
00:16 point sur la clientèle aisée ou "mass affluent" dans la banque et l'assurance en trois séries de
00:21 données. Elles sont issues d'une enquête réalisée en ligne au début 2023 auprès de 500 personnes
00:26 représentatives de cette cible. La première série présente les parts de marché des acteurs
00:31 financiers sur ce marché de la clientèle "mass affluent". Il s'agit plus précisément du
00:37 patrimoine financier des clients "mass affluent" géré par chaque typologie d'acteurs rapporté au
00:43 patrimoine financier total de cette clientèle. Les banques de détail dominent largement,
00:49 pesant 62% du total, loin devant les banques en ligne, 13%, et les assureurs, 8%.
00:56 Le poids important des banques en ligne s'explique par leur positionnement initial. En effet,
01:01 avant de devenir des banques du quotidien, les banques en ligne ont souvent été des spécialistes
01:06 de l'épargne ou du courtage en ligne, comme Boursorama ou Fortuneo. À l'inverse,
01:12 les néo-spécialistes de l'épargne en ligne, comme Altaprofit, Advise ou Yeomanie,
01:17 totalisent seulement 1% de parts de marché. Quant aux banques privées, qu'il s'agisse des
01:23 départements spécialisés des grandes banques de réseau ou des maisons indépendantes,
01:27 elles apparaissent en retrait. En effet, seule la frange très aisée des "mass affluentes"
01:32 déclare recourir à ces établissements. La deuxième série révèle une certaine
01:38 prudence des "mass affluentes" en matière de gestion de leur épargne et de leur patrimoine.
01:42 26% des clients aisés apparaissent comme particulièrement averses au risque,
01:48 contre seulement 11% de preneurs de risque. En outre, l'objectif qui arrive en tête des
01:54 répondants est la constitution d'une épargne de précaution à 22%, devant la préparation à la
02:01 retraite 18%. L'analyse des principaux produits et placements des tenues est également révélatrice
02:08 de cette prudence. Près d'un répondant sur deux, en effet, détient actuellement un contrat
02:13 d'assurance vie en euros, c'est-à-dire à capitaux garantis. La troisième série de données permet de
02:19 mieux cerner les besoins et attentes de cette cible aux clients en matière de gestion de patrimoine.
02:24 Selon notre enquête, 45% des répondants se disent sensibles à tout ce qui touche à la
02:31 personnalisation, devant la manière d'interagir avec son conseiller et le sens donné aux
02:36 investissements. Si l'on se focalise sur les seuls leviers d'amélioration de la relation client,
02:42 le fait d'étoffer l'offre et de proposer plus de possibilités de placement arrive légèrement
02:48 en tête, devant le fait d'agir d'abord dans l'intérêt du client. Notons surtout qu'aucun
02:54 levier d'amélioration ne se dégage véritablement, reflet de la très grande pluralité des profils
03:00 massa fluent.