EBP Devis Facturation Bâtiment 2016 : Les devis et factures
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ÉducationTranscription
00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation bâtiment 2016 sur le circuit
00:13des documents de vente.
00:15Nous verrons comment créer un devis, le transférer en facture, mais également toutes les options
00:24proposées lorsque vous êtes sur un devis ou une facture par rapport justement à ce
00:30que vous appelez des ouvrages, et bien si on veut visualiser l'ensemble de l'ouvrage
00:35ou juste le global et voir toutes les possibilités que vous offre la création d'un devis.
00:42Vous avez plusieurs possibilités pour créer un devis, vous avez ici ce qu'on appelle
00:47le volet de navigation, donc ici vous avez le bouton nouveau devis, vous pouvez aussi
00:53dans le menu ici horizontal cliquer sur le bouton nouveau devis, ou enfin dans le menu
00:58traitement si vous prenez documents de vente, vous avez ici tous les onglets pour les documents
01:05de vente possibles, soit des devis, factures, avoir, facture, d'acompte ou avoir d'acompte,
01:10et donc lorsqu'ensuite on veut créer un devis, et bien on fait ajouter, ici je veux
01:16donc un devis, donc on va voir tout ce qu'il est possible de faire par rapport à un devis,
01:22donc déjà par rapport ici à la validité du devis, donc ici c'est par rapport aux propriétés
01:28du dossier, donc il y a le tutoriel qui vous explique comment mettre une validité de devis,
01:34ici c'est par rapport à 60 jours par exemple, vous avez un statut de devis, alors ça c'est
01:38vraiment très très intéressant, donc quand vous faites un devis il a le statut d'encours,
01:43on verra quand on va le transférer, si c'était un devis par rapport à un appel d'offre,
01:46et bien ici vous pourriez très bien mettre appel d'offre, et enfin à la fin du mois
01:52vous pourriez avoir des statistiques, admettons sur tous les devis que vous avez fait par
01:55rapport à un appel d'offre, qui ont été refusés, qui ont été acceptés, donc en
01:58fait c'est pas du gadget, c'est quand même très très intéressant à exploiter, donc
02:04là je vais laisser encours, donc je vais aller chercher un client, donc ici je vais
02:09cliquer directement sur le petit bouton pour m'afficher le client, alors par rapport au
02:14tutoriel sur la création des clients, j'avais donc créé un prospect, donc on va faire
02:19exprès, je vais prendre mon prospect mairie de Nantes, et on va voir justement quand
02:24on va le transférer après en facture, qu'il va basculer de prospect en client, donc là
02:30il m'en ramène toutes les informations concernant l'adresse, je vais indiquer ici les conditions
02:35de règlement, alors les conditions de règlement c'est pas les mots de règlement, les mots
02:39de règlement ils sont bien dans la fiche client, je pourrais demander éventuellement, voilà,
02:43donc là on peut créer, donc ça c'est dans le tutoriel des données de base, toutes les
02:46conditions de règlement, comme ça, ça va s'afficher sur le devis, référence ça
02:50pourrait être, admettons, votre fax dû, voilà, et maintenant je vais donc aller chercher
02:58mes éléments, alors comme nous dans le tutoriel on avait vu comment créer un ouvrage, justement
03:03je vais aller chercher mon ouvrage peinture, comme ça on va voir comment l'intérêt, vous
03:08voyez, de créer des ouvrages, puisque là, en fait, effectivement, il m'affiche, vous
03:14voyez, le détail de la prestation, donc là quand je vais l'envoyer, admettons, au client
03:20il verra tout, mais après ici, vous voyez, vous avez toute une série de boutons où
03:25en fait, on peut effectivement dire, je ne veux pas afficher le global, vous voyez, mettons
03:34ici déjà, en cliquant sur ces petits boutons, je peux, alors là ce n'est qu'à l'écran,
03:40mais là déjà, je ne peux avoir que le global et le détail, voilà, donc je pourrais cacher
03:47le détail aussi ici des ouvrages, voilà, et je peux aussi le redéplier, donc là c'est
03:53à l'écran, donc après je peux m'appeler une petite calculatrice, donc là c'est pour
03:59saisir à la ligne, là c'est pour éventuellement, voilà, dans tout ce qui est ligne dans l'ouvrage,
04:03voilà, donc je pourrais rajouter une ligne, alors, vous voyez, admettons, ça serait plus
04:09ici, voilà, donc là je suis vraiment dans l'ouvrage pour, vous voyez, tout ce qui est
04:13présentation, donc si je reviens ici, bien dans l'ouvrage, voilà, ici après je pourrais
04:16rajouter effectivement, voilà, ici pareil, donc une ligne dans l'ouvrage, si j'aurais
04:23besoin dans l'ouvrage de rajouter un article supplémentaire, je clique sur ce petit bouton,
04:28ligne dans l'ouvrage, et là, tout simplement, et bien, exceptionnellement, pour ceux de
04:33vue, voilà, vous voyez, je rajoute, admettons, voilà, un ouvrage dans un ouvrage, pourquoi
04:37pas, voilà, donc ça c'était pour le petit bouton ligne dans l'ouvrage, là c'est pour
04:43un nouvel ouvrage, je pourrais rajouter un ouvrage, voilà, donc là c'est pour rajouter
04:50des fournitures, ici ça serait pour rajouter de la main d'oeuvre, et là, en fait, c'est
04:56pour rajouter un élément de type divers, alors, là j'ai pas de tranches, voilà, vous
05:02voyez, admettons, si vous aviez, par exemple, vous êtes dans une maison et vous avez plusieurs
05:05tranches, et bien, ici, effectivement, alors, je pourrais dire, admettons, chambre 1, voilà,
05:13ou chambre enfant, voilà, vous avez, voilà, et bien, je pourrais très bien dire que,
05:18ici, c'est, admettons, la tranche 1, voilà, comme ça, vous verrez la présentation, vous
05:23voyez, donc là, on a le global de là, voilà, et après, je pourrais très bien, vous voyez,
05:27si j'avais plusieurs tranches, donc, admettons, après, si j'avais ici le séjour, là, je
05:33mettrais séjour, voilà, je vais mettre, après, un autre ouvrage, donc, ici, je vais
05:42rechercher directement un nouvel ouvrage, donc, je vais reprendre une impression, voilà,
05:48et le séjour, ça serait la tranche 2, par exemple, voilà, voilà, donc, là, en fait,
05:53j'ai des sous-totaux, alors, c'est très intéressant, puisqu'après, on peut même
05:57faire, après, au niveau d'avancement, des factures d'avancement par rapport à des tranches,
06:02mais aussi, au niveau de la présentation du devis, d'avoir des tranches, voilà, on
06:05peut faire des tranches, des sous-tranches, voilà, donc, ça, c'est vraiment très très
06:08intéressant, donc, là, on a bien vu tous les petits boutons qui présentent lorsque
06:14vous créez un devis, alors, au niveau des onglets, maintenant, vous avez, donc, après
06:18l'onglet échéance, donc, moi, comme je l'avais affecté directement, eh bien, donc, il le
06:22met tout seul, sinon, vous pouvez aller le chercher à tout moment, voilà, donc, ça,
06:26c'était pour les boutons du haut, maintenant, au niveau des onglets du bas, donc, là, vous
06:29avez un récap pour la TVA, j'ai un complément, voilà, donc, là, c'est par rapport à tout
06:37ce qui est contact de la facturation, l'adresse de livraison, donc, là, je pourrais le modifier,
06:41voilà, je pourrais même mettre une date de livraison, pourquoi pas, voilà, je pourrais
06:47mettre un modèle d'impression, modèle d'impression, c'est-à-dire, eh bien, je vais associer un
06:51modèle de devis, voilà, voilà, donc, ça, c'était pour complément, l'onglet détail,
06:58donc, là, eh bien, vous avez, c'est votre marge, donc, ça, bien sûr, il n'y a que
07:02vous qui le voyez, là, directement dans le devis, vous connaissez votre marge, voilà,
07:10et après, voilà, donc, tout ce qui est compta, donc, ça, c'est par rapport au compte de
07:13TVA, voilà, mais là, non, il n'y a rien à faire, donc, là, votre devis est terminé,
07:19vous voulez avoir un aperçu, vous l'envoyez par mail, donc, vous l'enregistrez, voilà,
07:26et bien sûr, après, alors, en fait, voilà, il faut faire imprimer et ensuite, ici, vous
07:32avez plusieurs modèles au niveau des impressions, vous voyez, donc, là, vous pouvez choisir
07:37tous les modèles possibles qui vous sont présentés par EBP, alors, ensuite, vous
07:41verrez, si par rapport à tout ce qui vous est présenté, eh bien, par rapport à votre
07:45société, il y a vraiment besoin de personnaliser les devis, les factures, il y a un tutoriel
07:51qui vous sera proposé pour la personnalisation des documents de vente, donc, là, par exemple,
07:56je vais prendre simple, je fais aperçu, voilà, et là, en fait, alors, quand je veux
08:03l'agrandir, je clique sur la petite loupe, voilà, donc, là, j'ai mon devis, voilà,
08:08donc, vous voyez, donc, d'où l'intérêt d'avoir créé des tranches, c'est très intéressant
08:12parce que vous avez vraiment le sous-total, vous voyez, par tranches, voilà, alors, après,
08:17on verra justement ne pas afficher le détail, on peut prendre des modèles sans détail
08:21ouvrage, par exemple, voilà, donc, là, ça me convient, voilà, alors, après, effectivement,
08:26si je veux l'envoyer par mail, eh bien, après, ici, j'ai un petit bouton envoyer par mail
08:30et après, bien sûr, il se connecte à votre messagerie et en pièce jointe, il a, donc,
08:36directement le devis, donc, là, c'est la création du devis, donc, après, ce qui est
08:43intéressant, quand le devis est accepté, donc, je reviens dans le menu traitement documents
08:47de vente, je tombe ici, alors, quand le client m'a accepté le devis, je peux, donc, soit
08:54ici dire, je ne veux que les devis, ici, voilà, donc, admettons, je sais que c'est
09:01un prospect et que c'était la mairie de Nantes, voilà, donc, là, après, dans les
09:04devis, voilà, je vais voir que celui qui m'intéresse, alors, maintenant, il est accepté,
09:11donc, vous, vous allez faire votre prestation, alors, on peut faire des factures d'accompte,
09:18c'est-à-dire qu'en plus, donc, ici, alors, vous voyez, vous avez facture d'accompte,
09:23vous pourriez très bien créer une facture d'accompte, comme ça, après, on l'associe
09:29à la facture, donc, là, admettons, vous avez demandé un accompte, donc, par rapport
09:34au prospect, voilà, donc, là, on le transfère en client, ce qui est normal puisqu'il vous
09:39a donné un accompte, là, vous mettez, admettons, accompte reçu de 30%, par exemple, voilà,
09:48et là, vous mettez le montant, donc, je vais mettre, admettons, 500€, pourquoi pas, voilà,
09:53et donc, là, je l'enregistre, lui, il me, il me, voilà, donc, il a généré une facture
10:00d'accompte et quand vous faites un accompte, lui, ce qui est normal, il génère un règlement,
10:04donc, là, vous, vous allez indiquer à quelle banque, donc, là, c'est la vôtre, vous allez
10:07l'affecter, comme ça, quand vous ferez les transferts comptables, eh bien, soit sur BP
10:12comptable ou un autre logiciel de comptabilité, vous aurez les règlements d'accompte et des
10:16transferts, donc, là, je fais enregistrer, voilà, et je ferme, donc, là, j'ai ma facture,
10:23maintenant, je vais, donc, vous faites la prestation, il faut bien transférer le devis
10:28en facture et on va y associer la facture d'accompte, donc, en fait, pour transférer
10:34un devis en facture, vous faites bouton droit et vous avez le bouton transférer, vous voyez,
10:40vous l'avez aussi par rapport au volet de navigation, vous l'avez ici transféré, ça revient au
10:45même, donc, je fais transférer, je dis en facture, voilà, donc, là, on va l'ouvrir,
10:54alors, vous allez voir, quand on sait faire un devis, on sait faire une facture puisque
10:58les présentations des onglets et des boutons sont les mêmes, la différence, c'est que
11:03dans une facture, j'ai un onglet accompte et je peux très bien affecter, vous voyez,
11:09ici, j'ai un petit bouton, affecter ma facture d'accompte que la mairie de Nantes, voilà,
11:15vous voyez, m'a versé, voilà, ça fait 600 euros TTC et au moins, maintenant, dans le
11:20détail, voilà, vous voyez, j'ai bien mon accompte déduit, voilà, donc, là, maintenant,
11:26quand j'enregistre et que je vais faire un aperçu de ma facture, voilà, mettons, je
11:30vais prendre une facture, voilà, je vais prendre simple, par exemple, là, je vais
11:35voir, vous voyez, donc, mon accompte, alors, je vais me mettre en plus grand, voilà et
11:41là, en bas, j'ai bien mon accompte de versé, voilà, vous voyez, j'ai bien mon récap
11:49d'accompte, voilà, donc, là, c'est vraiment très très clair, voilà, donc, là, on a
11:56bien vu les devis, les factures et les factures d'accompte, nous verrons après pour les
12:02cas particuliers dans un autre tutoriel, tout ce qui est avoir et avoir d'accompte.