Business avec l’Afrique : l’heure du New Deal
Présentation du Barometre des affaires du Cian
Présentation du Barometre des affaires du Cian
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00:00 [Générique]
00:05 [Brouhaha]
00:08 Bonjour à tous, rebonjour à tous.
00:12 Je prie certains de m'excuser de les déranger pendant la sieste,
00:16 car c'est évidemment un moment difficile à reprise après le déjeuner.
00:20 Donc je suis très très touché de votre assistance et de votre concentration.
00:24 Merci beaucoup. Nous allons pendant une quinzaine de minutes avec Sandrine Soriol,
00:27 qui est la directrice générale du Cian,
00:30 vous présenter l'habituel baromètre des affaires du Cian.
00:35 Un tout petit mot pour vous présenter cet exercice et vous dire que
00:38 cela fait maintenant 33 ans que le Cian publie ce baromètre
00:44 du « doing business » ou du « climat des affaires » en Afrique.
00:49 Et nous sommes d'autant plus fiers de continuer à le faire
00:52 qu'un certain nombre d'opérateurs ou d'acteurs qui le faisaient traditionnellement
00:57 dans le monde également ont arrêté de le faire, à commencer par le FMI,
01:03 c'est bien ça n'est-ce pas ? Ou c'est la BM, la Banque mondiale.
01:06 C'est la Banque mondiale qui faisait un baromètre des affaires
01:08 et qui pour des raisons de gouvernance et interne,
01:11 que vous le savez sans doute, a cessé de le faire.
01:13 Donc nous sommes en tout cas, je pense, un des seuls, voire le seul,
01:17 baromètre des affaires francophones.
01:19 Non pas des affaires francophones, mais baromètre francophone des affaires plutôt.
01:23 Alors, il s'agit d'interviewer ce que nous faisons à travers une enquête,
01:28 à peu près 800 entreprises établies en Afrique,
01:31 800 entreprises filiales de groupes internationaux,
01:33 c'est-à-dire pas de groupes domestiques, mais ça peut être des internationaux d'Afrique.
01:37 Donc nous les intervieuvons et nous recueillons un certain nombre d'informations
01:40 qui donnent le fruit de cette enquête.
01:44 C'est important pour les entreprises de connaître le climat des affaires
01:48 et aussi de connaître la marche de leurs confrères.
01:51 Est-ce qu'ils gagnent de l'argent ou pas ?
01:52 Est-ce qu'ils ont une appréhension vis-à-vis des impayés, par exemple ?
01:56 Comment ils voient leur niveau d'investissement ou leur profitabilité à venir ?
01:59 C'est ça qu'on va présenter en une dizaine de minutes.
02:01 Il y a donc deux parties et je vais laisser Sandrine vous les présenter.
02:04 La première partie concerne la marche des affaires.
02:08 Comment les entreprises ont-elles vécu l'année 2022 ?
02:11 Et comment voient-elles l'année 2023 ?
02:13 Et dans notre deuxième partie, on vous donnera un certain nombre d'indicateurs
02:17 sur l'environnement général des affaires qui, j'espère, vous inciteront à investir.
02:23 Je le précise et je le redirai après,
02:25 que tous ces résultats, vous les trouvez détaillés dans le rapport du CIAN,
02:29 qui est le magazine qui est à votre disposition,
02:31 où il y a une page par pays.
02:33 C'est un magazine qui est un must et que chacun devrait garder
02:36 sur son bureau toute l'année pour s'en servir dans ses affaires quotidiennes.
02:40 Voilà. Donc merci de votre attention et je passe sans tarder la parole à Sandrine
02:44 qui va vous parler de l'activité de ces sociétés en Afrique.
02:49 Sandrine, à toi.
02:50 Bonjour à tous. Effectivement, c'est une photographie qu'on fait chaque année
02:54 avec la complicité de différents réseaux d'affaires
02:57 qui transmettent aux dirigeants des entreprises, des implantations locales, le questionnaire.
03:03 Alors, j'ai deux bonnes nouvelles à partager avec vous pour cette année.
03:07 Déjà, 58% des entreprises annoncent un chiffre d'affaires en croissance pour 2022.
03:13 Alors, c'est une enquête qu'on réalise en fin d'année.
03:16 Donc, les entreprises, elles ont déjà une vue très précise du résultat qu'elles vont obtenir.
03:23 Donc, quand on vous dit que l'Afrique est un relais de croissance,
03:27 c'est bien le cas pour les entreprises.
03:31 On retrouve aussi, et c'est sur cette slide, des niveaux de profitabilité d'avant le Covid,
03:37 avec plus de 3 entreprises sur 4 qui seront à l'équilibre ou bénéficiaires dans le pays concerné.
03:48 Et pour 2023, les entreprises sont encore plus optimistes,
03:51 puisque là, on a 92% des entreprises qui se projettent dans une année bénéficiaire ou à l'équilibre.
04:00 Je dois appuyer sur le bouton.
04:03 Donc, dans quel pays les entreprises ont fait des profits en 2022 ?
04:07 Dans la couleur la plus foncée, vous voyez les entreprises,
04:11 le pourcentage, la part d'entreprises qui annonce des profits.
04:14 Et dans la couleur un tout petit peu plus claire, celles qui ont dit que leurs résultats seraient à l'équilibre.
04:21 Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes qui vont quasiment à 100%.
04:26 Donc, les entreprises ont fait soit des bénéfices, soit ont été à l'équilibre.
04:32 Donc, ça montre que la marge des affaires est très bonne,
04:35 que les entreprises peuvent adapter leur niveau d'activité à la conjoncture qu'elles sentent
04:41 et que les entreprises sont très résilientes et efficaces en Afrique.
04:46 Les pays qui sont en tête de ce classement, je vais les partager avec vous,
04:51 parce que c'est aussi des pays un peu nouveaux, en particulier pour les entreprises françaises.
04:57 Et c'est des pays qui les attirent de plus en plus.
05:01 Il s'agit de la Tanzanie et de l'Ouganda.
05:04 On retrouve aussi le Nigeria, qui est un pays où les entreprises françaises sont installées depuis longtemps.
05:10 Et les entreprises internationales, d'une manière générale, une des plus grosses économies du continent.
05:16 Le Kenya, le Maroc sont aussi en tête de ce classement.
05:20 La Mauritanie et le Niger, qu'on a accueillis aussi dans le cadre de ce forum,
05:25 sont des pays très dynamiques et très accueillants pour les entreprises.
05:33 En bas du classement, on trouve des pays où la conjoncture politique est un peu plus compliquée,
05:39 comme le Mali ou le Burkina Faso, ou encore le Ghana, qui a des problèmes monétaires,
05:45 et où les entreprises ont plutôt été à l'équilibre.
05:48 Vous voyez que 60% des entreprises ont réussi un exercice à l'équilibre.
05:54 Dans quel pays on peut se projeter pour 2023 ?
05:58 Dans le cadran en haut à gauche, vous voyez les pays où le plus d'entreprises se projettent
06:05 à la fois dans de la croissance et dans du bénéfice.
06:08 Et on va retrouver ce pays que je vous ai cité tout à l'heure, comme la Tanzanie,
06:12 qui correspond à un pays de nouveaux investissements pour les entreprises internationales.
06:18 Vous avez la Tanzanie, Maurice, la Mauritanie, la Tunisie qui se trouvent dans ce cadran,
06:24 et puis des pays plus classiques, comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Kenya.
06:30 Alors dans quel pays les entreprises vont investir en 2023 ?
06:37 De nouveau la Tanzanie, l'Ouganda, le Togo ou encore le Nigeria.
06:43 Et puis en bas de classement, la Tunisie, le Centre Afrique, Djibouti ou le Mali.
06:49 Donc ça c'est pour ce qui est de la conjoncture et vous retrouverez des éléments détaillés dans le magazine.
06:55 Merci Sandrine.
06:57 Les leçons qu'on peut tirer de ces quatre slides qu'on vous a présentés,
07:01 c'est que, pardonnez-moi la brutalité de mon propos, mais l'Afrique c'est rentable.
07:07 Il faut expliquer ça aux investisseurs.
07:10 Il faut que vous soyez persuadés qu'une certaine aversion aux risques que nous rencontrons les uns et les autres,
07:16 elle peut être justifiée du fait de la conjoncture internationale,
07:20 mais dans la réalité, nous on le voit au CIAN, les membres qui représentons 80% du secteur privé français en Afrique,
07:26 les membres du CIAN, en Afrique, les affaires marchent bien.
07:30 C'est quelquefois compliqué, il y a quelquefois des risques à surmonter,
07:33 et nous, notre philosophie, c'est de nommer les risques pour trouver les réponses à ces risques.
07:39 Et il y a toujours des réponses.
07:41 Donc ces slides qu'on vous a montrés, je pense que c'est cela qu'ils démontrent.
07:45 Par ailleurs, vous avez remarqué que, même si la majorité prévoit un bénéfice,
07:51 il y en a beaucoup qui prévoient l'équilibre, mais l'équilibre ça peut être plus, plus.
07:55 Vous voyez, c'est peut-être aussi un bénéfice, mais c'est proche de zéro.
07:58 En tout cas, il y en a très peu qui perdent de l'argent, voire aucun.
08:01 Et enfin, dernier point, évidemment, la résilience de l'Afrique, elle est très forte, on le connaît, on le sait.
08:07 Et il y a certains pays qui ont des problèmes politiques ou des problèmes d'organisation interne,
08:11 et ça se sent tout de suite dans le tableau, mais là aussi, ça peut changer très vite, évoluer et se résilier très vite.
08:18 Alors, ça c'est la marge des entreprises.
08:20 Maintenant, on va voir dans quel contexte on travaille, et nous allons voir la deuxième partie de l'étude
08:25 qui va vous expliquer en trois slides le ressenti des entreprises de leur environnement économique local.
08:32 Sandrine, à toi.
08:34 Alors ensuite, on demande aux entreprises d'apprécier le climat des affaires sur 39 critères.
08:41 Et vous aurez des éléments détaillés dans le magazine.
08:45 On est allé un peu vite.
08:47 En tête de ce classement, on retrouve régulièrement le Maroc et Maurice,
08:53 mais aussi un nouveau venu, le Kenya, qui les rejoint petit à petit.
08:58 Et en fait, on nous dit aussi, le climat des affaires ne fait pas tout,
09:02 puisque dans le bas du classement, vous avez par exemple le Nigeria,
09:06 qui a une assez mauvaise note du climat des affaires, parce que c'est un pays assez chaotique,
09:10 mais c'est aussi un pays qu'on a trouvé tout en haut en termes de conjoncture pour les entreprises,
09:16 c'est-à-dire qu'elles y réussissent très bien et qu'elles y gagnent très bien leur vie.
09:20 Donc vous pouvez avoir un climat des affaires qui est complexe,
09:24 mais pour lequel les entreprises trouvent des solutions.
09:27 Et donc c'est aussi la raison de notre enquête, c'est d'avoir un petit peu de détail par pays,
09:33 mais il n'y a aucun pays où il faut s'interdire d'aller,
09:37 parce qu'on a trouvé un mauvais élément, par exemple sur le système de santé, il y a des solutions.
09:43 Après, on raisonne parfois en cartes, en comparant en fait l'environnement des affaires d'un pays à l'autre.
09:54 Et donc plus la couleur est foncée sur ces cartes, plus l'indicateur est bon.
09:58 La première carte, par exemple, vous présente l'état de la distribution électrique.
10:03 Elle est la plus satisfaisante pour les entreprises en Afrique du Nord, à Maurice ou encore au Togo.
10:10 En Afrique du Sud, comme il y a eu des coupures de courant, le pays est rétrogradé dans cette présentation.
10:19 On étudie aussi le réseau routier qui progresse d'année en année.
10:23 Il y a effectivement beaucoup d'investissements dans les infrastructures,
10:26 et les entreprises le reconnaissent.
10:30 Donc les ports, les routes, le réseau internet sont des choses qui sont chaque année de mieux en mieux notées.
10:36 La carte suivante vous présente l'incitation à l'environnement.
10:43 On voit que le Togo ou le Bénin ont été très bien notés sur ce critère en 2022.
10:50 Le Maroc ou l'Égypte aussi sont des pays considérés comme favorables,
10:57 ou encore Djibouti ou l'Afrique du Sud.
11:00 La dernière carte vous présente le coût de la main-d'œuvre.
11:06 En fait, c'est plutôt un indicateur de rapport qualité-prix.
11:10 Ça prend aussi en compte le fait qu'il y a des pays où la formation est bien notée,
11:16 et où beaucoup d'entreprises peuvent envisager d'avoir des services off-shore,
11:23 par exemple au Maroc ou en Tunisie.
11:26 Mais c'est aussi la loyauté et l'efficacité qui sont appréciés.
11:31 Par exemple, le Bénin, le Togo ou Madagascar sont aussi considérés comme des pays favorables en termes de coût de la main-d'œuvre.
11:40 Vous pourrez étudier toutes ces cartes dans le magazine dont je vous rappelle la couverture,
11:45 et qui est à votre disposition dans notre avis.
11:51 Merci Sandrine. Je vous encourage donc à les récupérer.
11:55 (Applaudissements)
12:00 On a eu pitié de ce moment post-digestion qui est un peu difficile, donc on l'a fait à ses cours.
12:08 On vous invite à vous reporter au magazine où vous avez tous ces éléments-là en détail.
12:15 Si ça me le permet, je trouve ça important de remercier tous ceux qui contribuent à cette enquête,
12:21 tous ceux qui le diffusent dans leur réseau et au sein de leurs entreprises.
12:25 Parce que sans vous, on ne récupérerait pas ces données.
12:28 Ce sont aussi des éléments qui nous permettent de dialoguer avec les pays ou de dialoguer avec les futurs investisseurs.
12:34 Donc c'est quelque chose qui est aussi à votre service tout au long de l'année,
12:38 sur lequel on peut vous donner des éléments plus détaillés quand vous avez des questions sur un pays.
12:44 C'est pour la collectivité donc, effectivement, et en plus c'est anonyme.
12:47 La remarque que je voulais faire, c'est la slide sur la main-d'œuvre.
12:52 Comme l'a dit Sandrine, ça n'est pas du tout le coût bas de la main-d'œuvre qui nous importe ici,
12:57 car ce n'est pas le genre des entreprises françaises de ne pas appliquer les règles de RSE.
13:01 Et je pense qu'au contraire, et j'en profite pour le rappeler,
13:04 les entreprises françaises ont un comportement assez remarquable en Afrique.
13:08 Et je pense qu'il faut en être fiers et on peut le mettre en avant.
13:12 Il n'y a pas que le prix, mais il y a aussi la manière de s'insérer dans la société, d'avoir un comportement citoyen.
13:18 Et je pense que, il y a toujours des exceptions, mais je pense que les entreprises françaises l'ont.
13:23 Et sur ce sujet de la main-d'œuvre, ça n'est pas le mois d'histoire qui en porte.
13:27 C'est le mieux disant. La formation professionnelle, l'insertion, la possibilité d'avoir des partenariats avec des entreprises locales.
13:34 Donc c'est tout ça que signifiait ce slide.
13:37 Donc je vous laisse méditer sur tout cela. Il nous reste 37 secondes, donc on a fini un petit peu à l'avance.
13:42 Donc la réalisation sera très contente de nous.
13:45 Et donc je passe la parole à la suite du programme.
13:49 Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à tout à l'heure.
13:52 (Applaudissements)